Diagnostic Transmission d'Entreprise

1. Vision et Objectif Personnel : Quelle est votre perception principale concernant l'avenir de l'entreprise et de votre rôle ?

Je n'y pense jamais, la situation me convient. Je me sens fatigué, mais je n'ai pas d'alternative. J'ai une idée de sortie, mais je suis ouvert à continuer Je suis énergique et j'ai un projet clair de continuité Mon projet personnel de cession est formalisé et daté

2. Dynamique du Marché : Comment percevez-vous l'avenir commercial et opérationnel de votre entreprise pour les 3 prochaines années ?

Incertitude forte, je n'ai pas de visibilité Stagnation probable Stable, mais sans croissance visible Croissance modérée Forte dynamique, investissements en cours

3. Séparation et Sécurité Patrimoniale : Votre patrimoine personnel et professionnel sont-il clairement séparés et structurés juridiquement ?

Confus, actifs mélangés Séparation basique, risque en cas de difficultés Bonne séparation, optimisation fiscale à faire Séparation claire et optimisée Séparation totale et optimisation fiscale du patrimoine

4. Transmission Familiale et Urgence : Vos proches et conseils sont-ils informés en cas de défaillance subite ?

Non, personne n'est au courant Ma famille est informée, mais les documents ne sont pas à jour Un document est rédigé mais non testé Procédure d'urgence formalisée et testée Oui, un 'Classeur d'Urgence' juridique et financier est prêt et connu

5. Dépendance Commerciale/Marché : Votre entreprise dépend-elle d'un client principal (plus de 20% du CA) ou d'un marché mono-produit/mono-service ?

Forte dépendance à 1 client OU 1 marché Dépendance modérée Diversification en cours, mais un client reste majeur Faible dépendance CA réparti, aucun client/marché ne représente plus de 10%

6. Autonomie Managériale : L'équipe de direction actuelle pourrait-elle gérer les opérations courantes de l'entreprise sans votre intervention quotidienne ?

Non, je suis indispensable aux opérations Difficilement, il leur manque des compétences Oui, avec beaucoup de supervision Oui, pour les opérations courantes Oui, l'équipe est autonome et gère même la stratégie

7. Processus et Documentation : Vos procédures et savoir-faire clés sont-ils formalisés, actualisés et facilement transmissibles ?

Tout repose sur moi Quelques notes éparses Documentation basique Manuels de procédures réguliers Processus standardisés et mis à jour

8. Délégation des Décisions : Déléguez-vous les décisions clés et stratégiques à vos collaborateurs, ou centralisez-vous la majorité des choix importants ?

Très rarement, je centralise tout Quelques décisions mineures La moitié des décisions opérationnelles La majorité des décisions importantes Oui, je me concentre sur la stratégie

9. Valorisation Actuelle : Avez-vous une évaluation précise et récente (moins de 2 ans) de la valeur de votre entreprise ?

Aucune idée Estimation rapide Évaluation ancienne Évaluation récente par un expert Évaluation annuelle et documentée

10. Dynamique d'Activité et Rentabilité : Comment évaluez-vous la dynamique de votre chiffre d'affaires et de votre rentabilité sur les 3 dernières années ?

En Baisse Forte, avec des marges instables Stagnation, avec des marges faibles ou variables Stabilité, avec des marges confortables mais sans croissance Croissance Modérée, portée par une bonne gestion Croissance Régulière et forte, intégrée dans un plan d'affaires

11. Conformité Juridique : Votre dossier juridique (statuts, pactes, contrats) est-il à jour et avez-vous consulté récemment un expert (avocat/fiscaliste) sur la cession ?

Non, jamais J'y pense Entretien informel Consultation récente d'un expert Stratégie légale et fiscale en place

12. Taille et Formalisation Managériale : Quelle est la taille de votre équipe et le niveau de formalisation de votre structure ?

Moins de 5 salariés, structure informelle Entre 5 et 10 salariés, peu ou pas d'encadrement intermédiaire Entre 10 et 25 salariés, avec des responsables d'équipes identifiés Plus de 25 salariés, avec un organigramme formalisé et des managers Grande entreprise (+50), organigramme et fiches de poste à jour

13. Identification du Repreneur : Avez-vous une ou plusieurs cibles de repreneurs potentielles identifiées (interne ou externe) ?

Pas du tout J'y pense, mais sans action Quelques pistes Identification formelle d'une ou deux options Succession interne ou externe déjà préparée

14. Indépendance Économique : Votre niveau de rémunération actuel et votre bilan retraite vous permettent-ils d'arrêter de travailler demain si vous le souhaitiez ?

Non, ma rémunération est indispensable Ma retraite est mal connue J'ai une idée, mais pas de bilan formel Bilan retraite réalisé et suffisant Oui, mon bilan retraite est fait et je peux arrêter

15. Préparation Mentale : Êtes-vous mentalement prêt(e) à céder le contrôle et à tourner la page ?

Pas du tout Ce sera difficile Je m'y prépare Prêt(e) à passer le flambeau Totalement prêt(e) pour un nouveau chapitre

Diagnostic Préparatoire à la Transmission d'Entreprise