Diagnostic Préparatoire à la Transmission d'Entreprise

1. Vision et Objectif Personnel : Quelle est votre perception principale concernant l'avenir de l'entreprise et de votre rôle ?

Je n'y pense jamais, la situation me convient (1 pt) Je me sens fatigué, mais je n'ai pas d'alternative (2 pt) J'ai une idée de sortie, mais je suis ouvert à continuer (3 pt) Je suis énergique et j'ai un projet clair de continuité (4 pt) Mon projet personnel de cession est formalisé et daté (5 pt)

2. Dynamique du Marché : Comment percevez-vous l'avenir commercial et opérationnel de votre de votre entreprise (Digital, recrutement) pour les 3 prochaines années ?

Incertitude forte, je n'ai pas de visibilité (1 pt) Stagnation probable (2 pt) Stable, mais sans croissance visible (3 pt) Croissance modérée (4 pt) Forte dynamique, investissements en cours (5 pt)

3. Séparation et Sécurité Patrimoniale : Votre patrimoine personnel et professionnel sont-il clairement séparés et structurés juridiquement ?

Confus, actifs mélangés (1 pt) Séparation basique, risque en cas de difficultés (2 pt) Bonne séparation, optimisation fiscale à faire (3 pt) Séparation claire et optimisée (4 pt) Séparation totale et optimisation fiscale du patrimoine (5 pt)

4. Transmission Familiale et Urgence : Vos proches et conseils sont-ils informés de la conduite des affaires (liste de conseils, organigramme, pactes, associé) en cas de défaillance subite ?

Non, personne n'est au courant (1 pt) Ma famille est informée, mais les documents ne sont pas à jour (2 pt) Un document est rédigé mais non testé (3 pt) Procédure d'urgence formalisée et testée (4 pt) Oui, un 'Classeur d'Urgence' juridique et financier est prêt et connu (5 pt)

5. Dépendance Commerciale/Marché : Votre entreprise dépend-elle d'un client principal (plus de 20% du CA) ou d'un marché mono-produit/mono-service ?

Forte dépendance à 1 client OU 1 marché (1 pt) Dépendance modérée (2 pt) Diversification en cours, mais un client reste majeur (3 pt) Faible dépendance (4 pt) CA réparti, aucun client/marché ne représente plus de 10% (5 pt)

6. Autonomie Managériale : L'équipe de direction actuelle pourrait-elle gérer les opérations courantes de l'entreprise sans votre intervention quotidienne ?

Non, je suis indispensable aux opérations (1 pt) Difficilement, il leur manque des compétences (2 pt) Oui, avec beaucoup de supervision (3 pt) Oui, pour les opérations courantes (4 pt) Oui, l'équipe est autonome et gère même la stratégie (5 pt)

7. Processus et Documentation : Vos procédures et savoir-faire clés sont-ils formalisés, actualisés et facilement transmissibles ?

Tout repose sur moi (1 pt) Quelques notes éparses (2 pt) Documentation basique (3 pt) Manuels de procédures réguliers (4 pt) Processus standardisés et mis à jour (5 pt)

8. Délégation des Décisions : Déléguez-vous les décisions clés et stratégiques à vos collaborateurs, ou centralisez-vous la majorité des choix importants ?

Très rarement, je centralise tout (1 pt) Quelques décisions mineures (2 pt) La moitié des décisions opérationnelles (3 pt) La majorité des décisions importantes (4 pt) Oui, je me concentre sur la stratégie (5 pt)

9. Valorisation Actuelle : Avez-vous une évaluation précise et récente (moins de 2 ans) de la valeur de votre entreprise ?

Aucune idée (1 pt) Estimation rapide (2 pt) Évaluation ancienne (3 pt) Évaluation récente par un expert (4 pt) Évaluation annuelle et documentée (5 pt)

10. Dynamique d'Activité et Rentabilité : Comment évaluez-vous la dynamique de votre chiffre d'affaires et de votre rentabilité sur les 3 dernières années ?

En Baisse Forte, avec des marges instables (1 pt) Stagnation, avec des marges faibles ou variables (2 pt) Stabilité, avec des marges confortables mais sans croissance (3 pt) Croissance Modérée, portée par une bonne gestion (4 pt) Croissance Régulière et forte, intégrée dans un plan d'affaires (5 pt)

11. Conformité Juridique : Votre dossier juridique (statuts, pactes, contrats) est-il à jour et avez-vous consulté récemment un expert (avocat/fiscaliste) sur la cession ?

Non, jamais (1 pt) J'y pense (2 pt) Entretien informel (3 pt) Consultation récente d'un expert (4 pt) Stratégie légale et fiscale en place (5 pt)

12. Taille et Formalisation Managériale : Quelle est la taille de votre équipe et le niveau de formalisation de votre structure ?

Moins de 5 salariés, structure informelle (1 pt) Entre 5 et 10 salariés, peu ou pas d'encadrement intermédiaire (2 pt) Entre 10 et 25 salariés, avec des responsables d'équipes identifiés (3 pt) Plus de 25 salariés, avec un organigramme formalisé et des managers (4 pt) Grande entreprise (+50), organigramme et fiches de poste à jour (5 pt)

13. Identification du Repreneur : Avez-vous une ou plusieurs cibles de repreneurs potentielles identifiées (interne ou externe) ?

Pas du tout (1 pt) J'y pense, mais sans action (2 pt) Quelques pistes (3 pt) Identification formelle d'une ou deux options (4 pt) Succession interne ou externe déjà préparée (5 pt)

14. Indépendance Économique : Votre niveau de rémunération actuel et votre bilan retraite vous permettent-ils d'arrêter de travailler demain si vous le souhaitiez ?

Non, ma rémunération est indispensable (1 pt) Ma retraite est mal connue (2 pt) J'ai une idée, mais pas de bilan formel (3 pt) Bilan retraite réalisé et suffisant (4 pt) Oui, mon bilan retraite est fait et je peux arrêter (5 pt)

15. Préparation Mentale : Êtes-vous mentalement prêt(e) à céder le contrôle et à tourner la page ?

Pas du tout (1 pt) Ce sera difficile (2 pt) Je m'y prépare (3 pt) Prêt(e) à passer le flambeau (4 pt) Totalement prêt(e) pour un nouveau chapitre (5 pt)

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